浪漫且唯美的詩人特拉諾瓦（Laurent Lucas 飾）在夜晚邂逅了變性人蒂蕾茜亞（Clara Choveaux 飾），這個有著纖細脆弱身材卻超凡脫俗的人兒緊緊攫住了特拉諾瓦的心。 詩人將蒂蕾茜亞帶回家，在強大佔有慾的驅使下，他囚禁了這個在他看來如玫瑰花一般美麗的人。 但是，沒有雌性荷爾蒙的支援，蒂蕾茜亞無法繼續保持完美的女兒身。男性體徵不斷出現，特拉諾瓦心中美好的暢想逐漸破碎...... 本片獲2003年戛納電影節金棕櫚提名。